En la ciudad de Cadanla, los semielfos viven en un gueto donde deben ocuparse de todas las actividades impuras, como ocuparse de una terrible epidemia que se está extendiendo por el barrio de los mataderos y que acabará convirtiéndose en todo una asedio. Pero ¿qué relación tiene esta epidemia con la misión de los elfos azules? Mientras, en Elfo negro, corazón oscuro, Gaw'yn ha abandonado la fortaleza de Slurce, donde ha recibido el entrenamiento necesario para convertirse en un verdadero elfo negro, en un asesino implacable y sin piedad. Su primera misión: acabar con la familia heredera del trono de la ciudad de Scarande.