En La dama del cuadro, nuestro barbudo héroe encontrará por casualidad un misterioso retrato de una noble dama que le llevará a vivir una aventura en la que reencontraremos a viejos conocidos: Pip, Cuquita y Domoli. En Bombasto, el hipnotizador, Bermudillo conoce a un turbio feriante y al joven asistente de este, Walter. Los revoltosos hijos de los magos Baltasof y Socratof reaparecen en El armario de las mil puertas, una historia que tiene la particularidad de contener otra historia en su interior. Completan el tomo la aventura navideña El misterio de los muñecos de nieve y nuestros siempre reveladores extras.